Particulier

L’expert-comptable est aussi au service des particuliers. Vous souhaitez de l’aide dans la gestion de votre patrimoine ? Vous avez besoin d’aide pour établir votre déclaration de revenus ? Fort de son expérience, il vous permettra d’optimiser la gestion de votre patrimoine, il vous accompagnera et vous conseillera dans vos prises de décision et vous apportera une aide précieuse dans l’établissement de vos déclarations.

Applications pratiques

  • Bilan : inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation,
  • Audit : études des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des revenus, retraite, donation, etc.), forces et faiblesses de la situation du particulier,
  • Stratégie : formulation des objectifs, élaboration avec l’expert-comptable des stratégies pertinentes et évaluation de leur conséquence sur le patrimoine,
  • Propositions : examen impartial des produits existants sur le marché et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie,
  • Suivi et actualisation : veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d’affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs,
  • Accompagnement : établissement des déclarations fiscales.