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Conseil patrimonial : naissance d’un nouveau club !

De nombreux Conseils régionaux de l’Ordre se sont déjà dotés d’un club de gestion de patrimoine, l’enjeu étant de développer les connaissances et les outils nécessaires pour conseiller le chef d’entreprise en matière de gestion de patrimoine. Désormais, notre région a également son Club Conseil Patrimonial, initié et présidé par Marc Hoffmann.

Quand a été créé ce nouveau Club ?

A l’occasion de la réunion du Conseil régional de l’Ordre du 14 avril dernier. A l’appellation « gestion de patrimoine », qui fait penser à la gestion des actifs, nous avons préféré la terminologie « conseil patrimonial ». Le nom définitif du club est encore à arrêter : la dénomination abrégée pourrait être CCP ou CCPEC ALSACE.

Quel est son objectif ?

Nos clients sont de plus en plus en attente de conseils patrimoniaux. Pour y répondre, qui mieux que l’expert-comptable ? Certains d’entre nous pratiquent déjà le conseil patrimonial. Les uns parce qu’ils sont diplômés dans ce domaine et ont décidé d’adjoindre cette activité à celle de l’expertise comptable. Les autres, non diplômés en gestion de patrimoine, simplement du fait de l’application de leurs expériences et connaissances générales. Le club souhaite ainsi rassembler les confrères intéressés par la matière pour partager les expériences et l’acquisition de connaissances et développer une pratique améliorée du conseil patrimonial.

Que proposera-t-il ?

Nous souhaitons créer et organiser des conférences comme celles du Club Fiscal, qui seraient ouvertes à l’ensemble des consoeurs et confrères, mais aussi de mettre en place des ateliers de pratique professionnelle réservés aux adhérents.

A quel prix ?

Pour 2014, le Conseil Patrimonial aura besoin d’un peu de votre temps et… rien d’autre ! A partir de 2015, une fois les bases réellement jetées, nous comptons demander aux confrères intéressés par ce club une cotisation annuelle de 200€ HT pour les adhérents, avec une réduction de 50% pour les professionnels  inscrits au Tableau depuis moins de 3 ans et les stagiaires. Nous prévoyons aussi une participation de 15€ HT aux frais d’organisation de chaque manifestation, et pour les non-adhérents une participation aux conférences au tarif unitaire de 100€ HT.

En pratique ?

N’hésitez pas à nous indiquer dès à présent les sujets que vous aimeriez voir traités prioritairement, à nous contacter pour nous poser vos questions, et à manifester (sans engagement) l’intérêt que vous portez à ce nouveau club. Signalons qu’une réunion de synthèse ouverte à toutes les personnes intéressées aura lieu mercredi 24 septembre 2014, en fin d’après-midi. Toutes les informations sur l’évolution du club et sur les premières rencontres vous seront transmises via la News, l’e-News ou notre site internet.