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Les applications pratiques aux particuliers

Pour optimiser la gestion de patrimoine, l'expert-comptable met son expérience au service des particuliers.

En plusieurs étapes, il accompagne et conseille le particulier dans ses décisions :
  bilan : inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation,
  audit : études des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des revenus, retraite, donation,…), forces et faiblesses de la situation du particulier,
  stratégie : formulation des objectifs, élaboration avec l'expert-comptable des stratégies pertinentes et évaluation de leur conséquences sur le patrimoine,
  propositions : examen impartial des produits existants sur le marché, et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie,
  suivie et actualisation : veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d'affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs.